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asjabiz 20Anthilia Bond Impresa Territorio e la Banca Popolare di Bari hanno sottoscritto il prestito obbligazionario emesso da Asja Ambiente Italia. Il mini-bond, per un importo di 12 milioni di Euro, servirà a finanziare lo sviluppo di Asja nei settori eolico e biogas.

L'emissione sarà quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro. Il bond ha scadenza 10/2023, con un rendimento effettivo del 6,75% e un rimborso amortizing con tre anni di preammortamento.

Agostino Re Rebaudengo, Fondatore e Presidente di Asja ha dichiarato:

"Lavoriamo da sempre con massimo impegno e qualità e siamo molto soddisfatti della fiducia accordataci da Anthilia, società da sempre attenta al sistema produttivo italiano più innovativo e dalla Banca Popolare di Bari, un istituto che non ha mai smesso di sostenere le imprese che creano sviluppo e occupazione".

Anthilia Capital Partners SGR e Asja Ambiente Italia S.p.A. sono state supportate nell'operazione da Banca Popolare di Bari, che ha agito come arranger, sottoscrittore e sponsor, da Orrick, Herrington & Sutcliffe in qualità di Consulente Legale.

"Nell'ambito di questa emissione, la nostra struttura di Corporate & Investment Banking ha svolto i ruoli di Advisor, Arranger e Collocatore dell'operazione, ha spiegato il Vice Direttore Generale della Banca Popolare di Bari, Gianluca Jacobini. L'emissione è frutto di un più ampio quadro di assistenza sviluppato per rispondere efficacemente alle principali esigenze strategico-industriali, gestionali e finanziarie delle imprese italiane mediante l'offerta di soluzioni di advisory e finanza specialistica a sostegno della crescita".

Per Giovanni Landi, Senior Partner di Anthilia Capital Partners:

"La scelta di finanziare Asja, attraverso il nostro fondo "Anthilia Bond Impresa Territorio" insieme a Banca Popolare di Bari, ci rende orgogliosi perché rappresenta un esempio di azienda moderna, guidata da un ottimo management, con un eccellente posizionamento nel settore delle fonti rinnovabili in Italia, che come mercato è ormai secondo solo alla Germania in Europa, e con interessanti prospettive di sviluppo internazionale. Grazie all'emissione Asja potrà dedicare risorse aggiuntive a rilevanti progetti di sviluppo nel settore eolico e nel settore delle bionergie."

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